Michale est une jeune israélienne d'une trentaine d'années. Elle travaille avec son père dans un cabinet comptable de Tel-Aviv qui a notamment pour clients d'importantes institutions religieuses. Michale trompe son mari depuis plusieurs mois. Son quotidien se partage entre son enfant, son époux, son travail et son amant. Le jour où elle apprend la mort tragique de ce dernier, sa vie bascule...
Dans le village imaginaire de Entshongweni, loin, très loin de la civilisation occidentale, le jeune James est choisi pour accomplir une mission : un pèlegrinage dans la ville sainte de Jérusalem. Suspecté d'essayer d'entrer clandestinement, il est dès son arrivée jeté en prison. Un miracle se produit, un inconnu règle sa caution. Mais ce n'est en fait qu'un pourvoyeur de main d'oeuvre illégale. Le voyage de James se transforme alors en une suite de quiproquos au coeur d'un système économique impitoyable dont il va cependant vite comprendre les règles du jeu...
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