Rosso et son fils Paul, deux expatriés américains, tiennent un night-club à Sao Paulo. Ils espèrent pouvoir un jour quitter le Brésil et recommencer une nouvelle vie. Ce rêve semble prendre forme lorsqu'un soir ils se retrouvent en possession d'une valise remplie de cocaïne.
Dans une favela populaire de Rio de Janeiro, Fusée est un gamin de onze ans, pauvre, frêle et trop timide pour devenir hors-la-loi. Il grandit dans un environnement violent, mais rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, un enfant du même âge, rêve quant à lui de devenir le plus grand criminel de Rio, et commence son apprentissage pour la pègre locale...
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