Une vague de crimes politiques déferle sur l'Amérique de Sud. L'agent OSS 117 est chargé d'éclaircir l'affaire. Malgré moult traquenards, il parvient à se débarrasser des tueurs lancés à ses trousses. Il gagne les forêts d'Amazonie avec l'irrésistible Anna Maria, et découvre une tribu d'indiens, cultivant une plante aux vertus mystérieuses...
Dans l'Allemagne des années 20, les habitants de Düsseldorf sont terrorisés par des meurtres commis par un sadique, Kuerten, qui s'attaque aux femmes et se plait à raconter ses crimes à la police...
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