Passion, trahison, châtiment... Au coeur du sud américain, et sur fond de Blues, Lazarus et Rae se lient d'une amitié improbable qui seule les amènera à la rédemption...
A l'approche de la trentaine, DJay, petit escroc et proxénète, prend conscience de la médiocrité de sa vie. Alors qu'il doute de l'existence, il rencontre par hasard Key, un ingénieur du son qui éveille en lui un véritable talent pour le Hip-Hop. Et si la musique était pour lui un véritable départ ?
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