Dans les premiers jours de guerre, Tim Baker, américain orgueilleux et désinvolte, convoie un bombardier en Grande-Bretagne. Il rencontre inopinément un de ses anciens flirts qu'il décide de reconquérir en s'engageant comme pilote dans la Royal Air Force. Pris au jeu de l'amour, et au piège de la menace nazie, Tim entre alors de plein fouet dans la guerre...
Londres, fin du XVIIIème siècle. Nell, une jeune femme spirituelle et audacieuse, protegée du riche Lord Mortimer, s'intéresse aux conditions d'enfermement inhumaines des malades mentaux à l'asile St Mary's of Betlehem. Le directeur de l'établissement va alors user de son influence auprès de Mortimer pour faire enfermer Nell à l'asile...
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