En 1805 à Moscou, Natacha, une jeune comtesse fiancée au prince André, a pour meilleur ami le prince Pierre. Lorsque la guerre éclate, ils se séparent et Natacha décide de s'occuper des malheureux. André est tué au combat. A son retour, Pierre retrouve une jeune fille assagie par les épreuves de cette guerre et la dureté des temps...
Rome. Dans l'enceinte des studios de Cinecittà, Federico Fellini prépare le tournage de son nouveau film, inspiré d'une oeuvre de Kafka. Surgit alors une équipe de télévision japonaise, qui l'interviewe sur ses débuts. Et Fellini se souvient...
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