Un haut fonctionnaire de l'armée rouge, déserteur, tente de fuir l'URSS pour rejoindre le bloc adverse. Il s'agit en fait d'un agent soviétique cherchant à supprimer le passeur allemand responsable de la fuite de centaines de russes vers l'Europe libre. Harry Palmer traque alors son correspondant anglais à Berlin, un ancien nazi...
En 1805 à Moscou, Natacha, une jeune comtesse fiancée au prince André, a pour meilleur ami le prince Pierre. Lorsque la guerre éclate, ils se séparent et Natacha décide de s'occuper des malheureux. André est tué au combat. A son retour, Pierre retrouve une jeune fille assagie par les épreuves de cette guerre et la dureté des temps...
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