Alors qu'il s'apprête à intégrer l'armée israélienne pour effectuer son service militaire, Joseph découvre qu'il n'est pas le fils biologique de ses parents et qu'il a été échangé à la naissance avec Yacine, l'enfant d'une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions.
Quand Mathias et Antoine, deux pères divorcés ayant la garde de leurs enfants, décident de faire toit commun dans le quartier français de Londres, ils s'imposent deux règles : pas de baby-sitter et pas de présence féminine à la maison. Mais l'arrivée d'Audrey, une belle journaliste de passage à Londres, fait voler en éclats cet arrangement de pères célibataires.
Années 60, banlieue parisienne. Parce qu'elle ne fait rien comme les autres, Hannah, seize ans, a choisi de jouer de la contrebasse. Par amour du jazz d'abord, mais aussi parce qu'elle croit ressembler à cet instrument obèse, intransportable, et quasiment inutile en solo...
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