Agent artistique à Los Angeles, Rick Hansen désespère de trouver la perle rare, la belle inconnue qui, bientôt, deviendra une star. Quand il la rencontre enfin, serveuse dans un club de strip-tease, il met du même coup le doigt dans un engrenage infernal. Petite amie d'un dangereux malfaiteur, sa découverte l'entraîne dans un monde de violence extrême, de vengeance et de drogue...
Solitaire, Babee consacre tout son temps à sa petite amie et à la peinture. Une existence paisible jusqu'au jour où il fait connaissance avec ses nouveaux voisins, Keith et Vera. Un couple anticonformiste aux moeurs débridées. Babee tombe sous son charme. Et lorsque Keith sort gravement handicapé d'un accident de voiture, il devient son ange gardien tout en gardant un oeil attentif sur sa très attirante épouse. Trop attirante...
L'atmosphère est à la fête à St. Louis alors que la campagne électorale en vue d'élire le nouveau gouverneur du Missouri touche à sa fin. C'est l'ambitieux et brillant Blake Pellarin, dont la carrière politique est financée par sa femme, qui semble détenir l'avantage. Mais son passé refait soudainement surface sous les traits du Dr. Mennaker, ex-politicien et homosexuel notoire, qui brandit une photo compromettante. Piégé, Pellarin va devoir affronter un passé douteux qui pourrait bien lui barrer définitivement la route de la Maison Blanche...
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