Un agent des services secrets entreprend de traquer le tueur de son amie, en éliminant les suspects identifiés par la police. Il a fait un serment : soumettre le meurtrier aux mêmes tortures que celles subies par sa fiancée...
Après avoir sucé le sang d'un Dracula endormi, un moustique devenu vampire se retrouve en Corée et s'attaque à un policier plutôt loser et ripoux à ses heures. Celui-ci découvre bientôt son vampirisme qui semble aller et venir selon la proximité de jeunes femmes attirantes. Mais il devient aussi un flic indestructible grâce à de remarquables super-pouvoirs de vampire...
En pleine guerre froide entre les deux Corée, Lim, un agent secret du contre-espionnage nord-coréen, s'infiltre en Corée du Sud. Après avoir gagné la confiance des services secrets sud-coréens pendant 2 nas, il est appelé à rejoindre la sécurité nationale. Désormais agent double, il délivre les informations secrètes aux services de renseignements nord-coréens. Mais lors d'une mission, Lim est dénoncé...
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