Juillet 1976, année de la canicule. Claude, juif d'Algérie arrivé en France quinze ans plus tôt, emmène sa jeune femme Isabelle, ses deux garçons et sa belle mère en Bretagne. C'est Isabelle, ayant pris Claude en flagrant délit d'adultère, qui a choisi pour les vacances le petit village où elle est née. Dès le lendemain de leur arrivée, Bernard et Bernadette, Jacky et Marie-France, deux couples d'amis, les y rejoignent. Au Rocher Abraham, ils sont accueillis avec méfiance par les autochtones à l'accent rugueux comme leurs mains...
Après le succès de son précédent spectacle, c'est une considération très philosophique qui a servi de fil conducteur à Jean-Marie Bigard pour ce show, à savoir : les analogies et les différences entre les hommes et les animaux. La guerre des espèces aura t-elle lieux ' Un one-man-show d'une hilarité... bestiale !
Morgane, sorcière du bien, est la mère du petit Arthur. Elle doit absolument trouver un parrain né le même jour et à la même heure que son fils pour l'orienter vers le bien. Mais Molok, dernier sorcier du mal, va tout mettre en oeuvre pour transmettre à Arthur ses pouvoirs maléfiques...
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