Giulo, jeune étudiant en cinéma, est littéralement obsédé par sa voisine d'en face. Armé de jumelles, il guette ses moindres faits et gestes. Il découvre ainsi qu'elle se rend chaque jour dans le club vidéo juste en bas pour y louer systématiquement le même film : 'L'inconnu du Nord Express'. Lorsqu'un crime est commis dans l'appartement de la jeune femme, Giulo, à la fois effrayé et fasciné, décide de mener l'enquête...
Monsieur Peppino est un nain taxidermiste. Il rencontre Valerio, un jeune beau gosse paumé, et l'accueille dans sa vie, son atelier et son appartement. Peu à peu, leur amitié devient ambiguë, les deux hommes ne peuvent vivre l'un sans l'autre... jusqu'à l'arrivée de Deborah, une jeune femme dont Valerio tombe amoureux. Le couple vire au trio, au plus grand désespoir du taxidermiste...
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