Teena Brandon a vingt ans. Victime d'une 'crise d'identité sexuelle', Teena a toujour voulu être un garçon. Elle décide un jour d'abandonner son passé et débarque à Falls City, sous l'apparence de 'Brandon', un jeune homme au cheveux courts. Très vite adopté par la communauté de jeunesse du coin, 'Brandon' tombe amoureux de Lana, et de cette nouvelle vie à laquelle ses amis l'aident à croire enfin...
A Salem, la rumeur gronde : le village abriterait des sorcières. La jeune et belle Abigail, soupçonnée, se défend en accusant des notables, dont la femme de John Proctor. C'est pour elle l'occasion de se venger de John, qui l'avait quittée après leur liaison adultère. Alors que commencent les pendaisons, John, cherchant à défendre sa femme enceinte, devient à son tour suspect...
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