Deux auto-stoppeurs, Lion et Max, se lient d'amitié sur la route qui les mène vers l'Est des Etats-Unis. Tous deux ont en tête un projet qu'ils comptent réaliser au terme de ce voyage. Après cinq ans dans la marine, Lion veut retrouver sa femme et son enfant tandis que Max, après six ans en prison, veut monter une station-service...
Dans les paysages de briques et de béton du West Side de Manhattan, l'histoire de deux jeunes qui s'aiment. Un récit imprégné de la tendresse, de la terreur, de l'amertume de jeunes acharnés à survivre au-delà de la peur et du désespoir d'un monde où sévit cruellement la drogue.
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