Le FBI est en état d'alerte quand une jeune femme se fait kidnapper. La nuit précédente, l'agent Mulder est retrouvé agonisant dans un champs d'Helena, Montana. A la recherche d'indices expliquant la disparition de Mulder, Scully, Doggett et Skinner sont conduits à un homme capable de sauver les victimes de rapt. Bien que sa déclaration semble incroyable, des preuves médicales amènent Scully à craindre que les victimes de kidnapping se transforme de façon étrange.
Au cours d'une mission, un militaire se retrouve bloqué dans une réalité virtuelle créée par un colonel en quête de pouvoir. Tuer cet homme est le seul moyen pour lui de revenir au monde réél...
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