L'agent du FBI Thomas Mackelway enquête sur des crimes odieux. Le tueur le contacte et le défie. Il l'entraîne dans un jeu de piste macabre où chaque cadavre est un indice et où la réalité dépasse l'imagination...
1921, quelque part en Europe de l'Est, le réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Murnau tourne 'Nosferatu', un film de vampires inspiré du 'Dracula' de Bram Stoker. Il fait appel à Max Schreck pour tenir le rôle principal, celui du terrifiant comte Orlock...
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