En se rendant à la fête foraine du village, Rox et Rouky font la connaissance de Cash, le leader d'une troupe de chiens chantants. Celui-ci rêve de remporter le grand prix de la fête, mais Dixie, la diva du groupe, ne lui laisse guère l'occasion d'optimiser les répétitions. En revanche, la voix mélodieuse de Rouky charme Cash à tel point qu'il lui propose de prendre la place de Dixie dans la chorale, ce que le chiot accepte. Se sentant délaissé par son ami, Rox échafaude avec Dixie une singulière vengeance qui va rapidement tourner au drame...
Alors qu'il grandit aux côtés de Tok et Tantor, Tarzan, petit enfant-homme maladroit, essaie en vain de devenir un singe parfait. Un jour, sa mère Kala est blessée par sa faute, et Tarzan décide alors de s'enfuir pour ne pas causer plus de torts à sa famille. Seul dans la jungle sauvage et menaçante, il rencontre de nouveaux personnages dont le mystérieux Zugor, qui terrifie la jungle. Ensemble, Tarzan et Zugor découvrent qu'être différent n'est pas une faiblesse et que la famille et les amis sont la plus grande des richesses...
Patch, le plus accroc à la télévision de tous les dalmatiens, n'en finit pas de rêver aux aventures du chien Ouragan. Lui aussi aimerait accomplir d'aussi fabuleux exploits ! Un jour, à la faveur d'un déménagement, il se retrouve accidentellement séparé du reste de sa famille. Il en profite alors pour chercher à rencontrer son idole. Parvenu à ses fins, il se voit même proposer par Ouragan un poste de collaborateur à temps complet. Mais ce serait oublier Cruella ! Pour aiguiser le sens créatif d'un peintre de ses amis hanté par les taches, elle décide de kidnapper à nouveau tous les dalmatiens...
Ariel et le prince Eric sont désormais les heureux parents d'une adorable petite fille qu'ils ont appelée Mélodie. Le jour de la présentation de l'enfant au peuple des sirènes, Morgana, la soeur cadette d'Ursula, surgit des flots et tente de kidnapper le bébé. Mais les pouvoirs du roi Triton et le courage exemplaire d'Eric l'empêchent de mener à bien son sinistre projet. Néanmoins, à la suite de cet incident, des remparts sont érigés tout autour du palais princier. Désormais, Mélodie ne pourra plus s'approcher de l'océan. Mais l'enfant grandit...
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