1565. Tandis que les ennemis Polonais avancent en territoire russe, le Tsar Ivan IV, dit le Terrible, sombre dans la folie mystique. Sa milice personnelle martyrise le peuple et les nobles, provoquant la démission du métropolite, le chef de l'église russe.
En 1927, Fegele, une petite fille juive, vit une enfance heureuse avec son père, maître de chapelle, et sa grand-mère dans un village russe. Son père décide d'émigrer aux Etats-Unis devant les menaces de pogrom en Russie. Fegele fuit à son tour précipitamment le village pour rejoindre l'Amérique...
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