Musicien d'origine étrangère, installé à Saint-Germain des Prés, Pierre Wersselin s'adonne plus volontiers à l'oisiveté et à la vie nocturne qu'à la sonate. Il emprunte régulièrement de l'argent à son entourage. En attente d'un héritage, il refuse de travailler...
Au lever du jour un train roule dans une région désolée. Dans le wagon de queue, Elisabeth et Evelyne sont les seules voyageuses. Evelyne se rend au lavabo. Un homme rentre subitement dans le compartiment en proie à une crise violente. Panique d'Elisabeth. Le visage de l'inconnu se transforme. Elisabeth se rue dans le couloir et trébuche sur le cadavre ensanglantée d'Evelyne. Folle de terreur, elle actionne le signal d'alarme et s'enfuit dans la campagne, le monstre à ses trousses...
Dans la solitude glacée du cimetière de Montmartre, un étrange cortège transporte des formes blanches au plus profond d'un obscure caveau. Lorsque les portes se referment, des plaintes s'échappent, étouffées par l'épaisseur des murailles...
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