James Bond croit s'être enfin débarrassé du terrible Blofeld. Pourtant, lorsque le marché mondial des diamants s'assèche de manière suspecte, 007 découvre que Blofeld projette d'utiliser les joyaux pour faire fonctionner un satellite laser capable de détruire toute la planète.
Les forces Alliées luttent contre l'Armée Allemande, mais une menace plus importante encore apparaît sous la forme d'un missile V3 qui vient d'être mis au point dans un centre ultra secret. L'escadron Mosquito de la RAF est chargé de détruire le site.
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