C'est l'histoire d'un homme, Victor, qui parcourt les routes, avec son fils adolescent, Félix. Victor se débrouille comme il peut, et rencontre des femmes sous l'oeil peu indulgent de son fils. Mais ce voyage sera pour Félix une école de la vie. Et sa première rencontre amoureuse l'aidera à mieux comprendre son père et à se rapprocher de lui.
Jean et Sylvia ont quitté la France avec un diamant volé pour refaire leur vie en Amérique du Sud. Ils débarquent à Lima, au Pérou, le pays d'enfance de Jean, pour y vivre leur passion. Dans un bar de Lima, ils rencontrent un couple de Français et espèrent leur vendre le diamant volé. Les relations vont alors devenir étranges et ambiguës. Dans cette ville troublante, se créent des jeux de séduction et de pouvoir.
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