Ce tout nouveau film commence là où son prédécesseur l'avait laissé avec sept scènes toutes nouvelles et le retour de l'une des favorites : Mickey dans 'l'apprenti sorcier'.
Un homme de la ville s'exile dans un village isolé du Mexique pour mettre fin à ses jours. Installé chez une vieille femme, l'inconnu retrouve dans les paysages vertigineux qui l'entourent le désir de vie et l'ivresse des sens.
William Harford et sa femme Alice mènent la vie banale d'un jeune couple new-yorkais... Aussi lorsque Alice révèle à son mari ses fantasmes adultère, William, dévoré par cette troublante confession, cède à la jalousie et au jeu de la tentation. Il entame alors un périple nocturne où ses obsessions le mènent en des lieux étranges et mystérieux...
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