Boris Kusenov décide de passer à l'Ouest, avec sa femme et sa fille. Son évasion est organisée et en échange de cette liberté il informe les Américains sur un trafic d'armes Russes a Cuba. Un espion français est alors parachuté à Cuba où, il obtient de précieux renseignements
Le terrifiant Dr Fu Manchu a été condamné à mort et exécuté. L'humanité pense être débarrassée de cet épouvantable criminel, mais on découvre bientôt qu'il n'en est rien... Il revient se venger et seul un inspecteur de Scotland Yard semble en mesure de l'empêcher de nuire au monde entier.
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