Dans une ville oppressante, Henry Spencer mène une vie sans histoire. Jusqu'au jour où sa femme Mary met au monde un bébé monstrueux, dont la tête difforme dépasse des langes et qui pleure sans arrêt. Mary s'en va, à bout de nerf, Henry se retrouve seul avec la créature... L'OVNI qui a révélé la bombe David Lynch.
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