L'action se déroule en 1949 dans la capitale de Teito, les aristocrates monopolisent la plupart de la richesse. La rumeur court qu'un homme mystérieux appelé K-20 et ayant la capacité de changer son apparence, vole fréquemment les riches par d'incroyables méthodes. Un jour, K-20 réussit à duper la police en faisant croire qu'un acrobate de cirque nommé Heikichi Endo est le vrai criminel. Kogoro Akechi, un détective réputé, fait tout pour arrêter ce voleur masqué et découvrir sa réelle identité. Mais Endo a toujours un compte à régler et choisit un combat face à K-20..
En 208 après J.C., trois royaumes rivaux se disputent la Chine. Au Nord, le premier ministre Cao Cao utilise l'Empereur Han dans l'espoir d'anéantir le royaume du Sud-Ouest dirigé par Liu Bel, l'oncle de l'Empereur. Mais Liu dépêche Zhuge Liang, son meilleur conseiller pour convaincre le royaume de Wu, en particulier le vice-roi Zhou Yu, réputé pour son audace militaire, d'unir leurs forces contre Cao Cao.
Un militaire, un homme d'honneur, un idéaliste. Trois hommes que le hasard réunit se jurent fidélité et allégeance. Désormais, ils seront frères de sang, à la tête d'une armée de bandits dont ils feront leurs soldats. Ensemble, ces seigneurs de la guerre combattront pour obtenir le pouvoir. Une fois la victoire accomplie, le plus dur les attend : honorer le serment qui les unit.
Eperduement amoureux, Sun Na et Lin Jian Dong aspirent à la reconnaissance et au succès. Peu de temps après leur rencontre elle le quitte pour un homme susceptible de la rendre célèbre. Dix ans plus tard, elle est devenue une star, il est devenu un acteur populaire. Ils se retrouvent réunis sur le même film...
En 859, la Chine est ravagée par les conflits. La dynastie Tang, autrefois prospère, est sur le déclin, et le gouvernement corrompu s'épuise à lutter contre les groupes de rebelles toujours plus nombreux qui se dressent contre lui. La plus puissante de ces armées révolutionnaires et la plus prestigieuse de toutes est la Maison des Poignards Volants. Deux capitaines, Leo et Jin, sont envoyés pour capturer le mystérieux chef de cette redoutable armée...
Miri, une jeune fille, se matérialise de nulle part au milieu d'une fusillade. Miyamoto, un tueur professionnel, lui porte secours et la ramène chez lui. A son reveil, la fille lui raconte une histoire incroyable. Elle vient du futur et dans sa réalité l'humanité est sur le point d'être détruite par des extra-terrestres. Le duo n'a que 2 jours pour changer le cours de l'histoire...
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