Le film maudit d'Orson Welles. Pendant 14 ans, le cinéaste tourna de multiples séquences. Le film resta inachevé et fut longtemps considéré comme perdu. Mais grâce aux archives de la Cinémathèque Française et au travail de quelques passionnés (dont le réalisateur Jesus Franco), les éléments originaux furent retrouvés et montés, d'après des notes laissées par le cinéaste.
L'atmosphère est à la fête à St. Louis alors que la campagne électorale en vue d'élire le nouveau gouverneur du Missouri touche à sa fin. C'est l'ambitieux et brillant Blake Pellarin, dont la carrière politique est financée par sa femme, qui semble détenir l'avantage. Mais son passé refait soudainement surface sous les traits du Dr. Mennaker, ex-politicien et homosexuel notoire, qui brandit une photo compromettante. Piégé, Pellarin va devoir affronter un passé douteux qui pourrait bien lui barrer définitivement la route de la Maison Blanche...
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