Paul est un jeune américain qui vit et travaille à Paris. Il voudrait devenir cinéaste. Il travaille sur 'Codename Dragonfly', une coproduction italienne de science-fiction. Mais lorsque Andrzej, le réalisateur du film est viré du tournage par le producteur, Paul se voit recruté pour le remplacer avec pour mission de créer une fin spectaculaire. Très vite, Paul tombe amoureux de l'héroïne du film, Dragonfly...
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