Walter White, 50 ans, est professeur de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique. Son quotidien est bouleversé lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons incurable. Plus qu'une seule solution pour mettre sa famille à l'abri du besoin : fabriquer et vendre une drogue de synthèse. Commence alors une longue descente aux enfers...
A Salt Lake City, Bill Henrickson est un homme heureux : il est marié à trois femmes, dont il a eu 7 enfants. Le problème, c'est que la polygamie est une pratique interdite dans l'Utah. A charge donc, pour cette grande famille, d'être la plus discrète possible. Et cela ne s'annonce pas particulièrement facile...
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